Tataના આ મ્યુચ્યુઅલ ફંડમાં રોકાણકારોની બલ્લે બલ્લે, રુ.10 હજારના બની ગયા રુ.13 લાખ

નવી દિલ્હીઃ ટાટા બેન્કિંગ એન્ડ ફાઈનાન્શિયલ સર્વિસિઝ ફંડ બેંકિંગ અને આર્થિક સેવા ક્ષેત્રની રોકાણ કરવાવાળી એક ઓપન એન્ડેડ ઇક્વિટી યોજના છે. ફંડની સ્થાપના 28 ડિસેમ્બર 2015માં થઈ હતી. એટલે આ જલ્દી જ 7 વર્ષનું થઈ જશે. ફંડને વેલ્યુ રિસર્ચથી 3 સ્ટાર રેટિંગ છે, અને ફંડ તાજેતરની ફેક્ટશીટ અનુસાર 30 ઓક્ટોબર 2022 તેણે પોતાની શરુઆતથી 13.57 ટકા સીએજીઆરનું ઉત્પાદન આપ્યું છે.

આ પણ વાંચોઃ શેરબજારમાં મલ્ટિકેપ MFના ફેવરિટ આ શેર્સ, જો તમારા પોર્ટફોલિયોમાં હશે તો લીલાલહેર

ફંડનો પ્રાથમિક રોકાણનો ઉદ્દેશ બેન્કિંગ અને નાણાકીય સેવાઓ ઉદ્યોગમાં સંકળાયેલી ભારતીય કંપનીઓની ઇક્વિટી અને ઇક્વિટી-સંબંધિત સાધનોમાં તેની ચોખ્ખી સંપત્તિના ઓછામાં ઓછા 80% રોકાણ કરવાનો છે.

10 લાખ 13 લાખથી વધુ થઈ ગયા

₹10,000ની માસિક SIP છેલ્લા વર્ષ દરમિયાન તમારું કુલ રોકાણ ₹1.20 લાખથી ₹1.32 લાખ સુધી લઈ જાય છે. ફંડે આ સમયગાળા દરમિયાન 20.42% વળતર આપ્યું છે. ₹10,000ની માસિક SIP છેલ્લા ત્રણ વર્ષમાં તમારા કુલ રોકાણને ₹3.60 લાખથી વધારીને ₹4.63 લાખ કરશે, જે ફંડ માટેના રોકાણ પર 17.09% વળતર આપશે.

આ પણ વાંચોઃ IPO Launching: IPO દ્વારા કમાણી કરવા માંગો છો, તો રૂપિયા તૈયાર રાખો; આ કંપની કરશે લોન્ચ

છેલ્લા પાંચ વર્ષમાં ફંડના 13.30% વળતરને કારણે, ₹10,000ની માસિક SIP તમારા કુલ રોકાણને ₹6 લાખથી વધારીને ₹8.37 લાખ કરી દેશે. ₹10,000 ની માસિક SIP માટે તમારું ₹8.20 લાખનું સંપૂર્ણ રોકાણ 13.57% ના ભંડોળના પ્રારંભિક વળતરને ધ્યાનમાં રાખીને, વધીને ₹13.13 લાખ થઈ જશે.

કંપની વિશે જાણો

ફંડમાં બેંકો, કેપિટલ માર્કેટ્સ, ફાઇનાન્સ અને ઇન્શ્યોરન્સની સેક્ટર એલોકેશન વ્યૂહરચના છે. ફંડના ટોચના 10 હોલ્ડિંગ્સમાં ICICI બેંક, HDFC બેંક, એક્સિસ બેંક, SBI, HDFC લિમિટેડ, કોટક મહિન્દ્રા બેંક, કરુર વૈશ્ય બેંક, IDFC ફર્સ્ટ બેંક છે. RBL બેંક અને SBI કાર્ડ્સ એન્ડ પેમેન્ટ સર્વિસીસ લિમિટેડ. ટાટા બેંકિંગ એન્ડ ફાઇનાન્શિયલ સર્વિસિસ ફંડનું માર્કેટ કેપિટલાઇઝેશન મુજબનું હોલ્ડિંગ લાર્જ કેપ શેરો માટે 72.99%, મિડ કેપ શેરો માટે 8.70% અને સ્મોલ કેપ કંપનીઓ માટે 18.31% છે.



(Disclaimer: અહીં આપવામાં આવેલી રોકાણની સલાહ એક્સપર્ટ્સના અંગત મત રજૂ કરે છે. ન્યુઝ 18 ગુજરાતી કે તેનું મેનેજમેન્ટ તેના માટે જવાબદાર નથી. કોઈપણ રોકાણ કરતા પહેલા આપના ફાઈનાન્શિયલ એડવાઈઝરની સલાહ ચોક્કસ લો.)

ગુજરાતી સમાચાર નો ખજાનો એટલે News18 ગુજરાતી. ગુજરાત, દેશ વિદેશ, બોલીવુડ, સ્પોર્ટ્સ, બિઝનેસ, મનોરંજન સહિત વધુ સમાચાર વાંચો ન્યૂઝ18 ગુજરાતી પર

Tags: Business news, Earn money, Mutual funds, Savings, Share market